2x / 3x ETF 部位試算
槓桿 ETF 不是「放越多越好」,而是要先算過你能承擔的最大部位。 大多數人虧在槓桿上,不是方向看錯,而是部位放太大——一次深跌就被迫在低點離場。 這個工具用兩種方法幫你劃出上限: 年齡法(直覺,把年齡當風險承受度的代理) 與 Quarter-Kelly(數學最適,取 Kelly 公式的四分之一保守值)。兩個數字都算給你,取小的那個。
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公式說明 (年齡法)
部位 = (110 − 年齡) / 100 × 風險係數。風險係數:保守 0.5、中性 1.0、積極 1.5。直覺易懂,但沒有考慮標的本身的波動衰減。
建議配置
75.0%
投入 TQQQ
TQQQ 部位
$75,000
現金 / 公債
$25,000
⚠️ 槓桿衰減提示
以 TQQQ (3x) 為例,年化波動衰減約 18.75%,即使標的橫盤,你每年也會「自然虧」這個比例。期望年化報酬約 17.3%,但年化波動高達 75%——最大回撤可能 50% 以上。
延伸閱讀
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本工具為教育用途,計算結果不構成投資建議。實際投資前請評估自身風險承受度。