選股清單
CANSLIM/SEPA 篩選週報 W21（2026-05-24）
本週掃描 1,201 檔股票，85 檔通過嚴格 CANSLIM/SEPA 門檻。精選標的橫跨半導體、電力設備、太陽能，Top 5 以 SIMO、MTSI、NVT、LPG、AMD 領銜。附帶第二買點觸線訊號解讀與策略分類說明。
ProfitVision LAB｜CANSLIM / SEPA 篩選報告
篩選門檻：Comp ≥ 90 ｜ EPS ≥ 80 ｜ RS ≥ 80 ｜ A/D ≥ B+ ｜ SMR ≥ B+ ｜ Ind Group Rank ≤ 50
｜ Base Stage ≤ 2（Near Pivot / Breakouts）
6
掃描清單
1,201
掃描股票
85
通過篩選
231
邊緣觀察
0
Near Pivot 通過
7.1%
整體通過率
🏆 本週精選 Top 5
清單覆蓋數 + Comp + RS 綜合排名🥇 #1 — 4 份清單
SIMO
Silicon Motion Technology ADR
Comp 99
RS 99
A/D A+
SMR A
IndRk #1
Price$276
離高點-0.85%
EPS87
產業半導體
🥈 #2 — 4 份清單
MTSI
MACOM Technology Solutions
Comp 99
RS 97
A/D A+
SMR A
IndRk #4
Price$385
離高點-3.8%
EPS87
產業半導體製造
🥉 #3 — 4 份清單
NVT
nVent Electric PLC
Comp 99
RS 93
A/D B+
SMR A
IndRk #19
Price$164
離高點-5.91%
EPS96
產業電力設備
#4 — 4 份清單
LPG
Dorian LPG Ltd.
Comp 99
RS 92
A/D A+
SMR A
IndRk #30
Price$46
離高點-3.45%
EPS98
產業油氣輪運
#5 — 3 份清單
AMD
Advanced Micro Devices
Comp 99
RS 98
A/D A+
SMR A
IndRk #18
Price$467
離高點-2.89%
EPS95
產業半導體 Fabless
🎯 進階挑選建議
三類策略分類📈 長期投資
篩選門檻：Comp≥95 · EPS≥90 · SMR=A · A/D≥A-
TOYO
TOYO Co. Ltd.
AMD
Advanced Micro Devices
MRVL
Marvell Technology
LPG
Dorian LPG Ltd.
IESC
IES Holdings
FTNT
Fortinet Inc.
PANW
Palo Alto Networks
ATLC
Atlanticus Holdings
為什麼這樣篩？
長期持有的最大風險是「公司走壞」。EPS≥90 確認盈餘成長是真實且持續的，打敗 90% 市場才值得長抱；A/D≥A- 代表法人在過去 13 週穩定累積，機構認同這家公司的基本面，回檔淺、不容易被砸穿。SMR=A 是營收成長、毛利率、ROE 三項同時頂格，確保公司不只靠一招漂亮。ROE 來自 W.O'Neil 清單，代表股東報酬率。這三個條件組合在一起的意義：即使你睡著，股票也不會崩。
長期持有的最大風險是「公司走壞」。EPS≥90 確認盈餘成長是真實且持續的，打敗 90% 市場才值得長抱；A/D≥A- 代表法人在過去 13 週穩定累積，機構認同這家公司的基本面，回檔淺、不容易被砸穿。SMR=A 是營收成長、毛利率、ROE 三項同時頂格，確保公司不只靠一招漂亮。ROE 來自 W.O'Neil 清單，代表股東報酬率。這三個條件組合在一起的意義：即使你睡著，股票也不會崩。
⚡ 波段操作成長股
篩選門檻：RS≥92 + Comp≥95，或近突破（Base Stage≤2）
SIMO
Silicon Motion
MU
Micron Technology
AMD
Advanced Micro Devices
MRVL
Marvell Technology
MTSI
MACOM Technology
CRDO
Credo Technology
AAPL ★
Apple — 近突破 Stage 2
ARM
Arm Holdings ADR
為什麼核心是 RS？
波段操作（持有數週到 3 個月）不問公司好不好，只問「現在市場上最快的馬是誰」。RS≥92 代表這支股票過去 12 個月的股價表現打敗 92% 的市場。市場上漲時，RS 最高的股票漲最多最快；市場回檔時，RS 高的股票也最快反彈。近突破標的（如 AAPL Stage 2 Consolidation）是動能啟動的入場訊號，即使 RS 不是頂尖，時機對了就是最佳切入點。與長期投資的關鍵差異：你不需要挖掘隱藏寶藏，你只需要站在最快的馬上面。
波段操作（持有數週到 3 個月）不問公司好不好，只問「現在市場上最快的馬是誰」。RS≥92 代表這支股票過去 12 個月的股價表現打敗 92% 的市場。市場上漲時，RS 最高的股票漲最多最快；市場回檔時，RS 高的股票也最快反彈。近突破標的（如 AAPL Stage 2 Consolidation）是動能啟動的入場訊號，即使 RS 不是頂尖，時機對了就是最佳切入點。與長期投資的關鍵差異：你不需要挖掘隱藏寶藏，你只需要站在最快的馬上面。
📌 為什麼同一支股票可以跨多個分類？
三個策略類別的核心維度不同，優秀的標的往往同時滿足多個條件。 跨類出現越多次 = 該標的越值得優先研究。| 股票 | 出現類別 | 原因 |
|---|---|---|
| AMD | 長投 + 波段 | EPS 95 + A/D A+（長投）；RS 98 動能也頂（波段） |
| MRVL | 長投 + 波段 + 選擇權 | 基本面、動能、位置三項全部達標，稀有的全能標的 |
| SIMO | 波段 + 選擇權 | RS 99 動能最強；但 EPS 87 未達長投 EPS≥90 門檻 |
| CRDO | 波段 + 選擇權 | RS 95、離高 -0.25%（位置最佳）；EPS 84 未達長投門檻 |
| FTNT | 長投 + 選擇權 | EPS 95 + A/D A+（長投基本面）；-0.19% 離高（位置極佳） |
⚠️ 分類是輔助決策的框架，不是交易訊號。進場前仍需通過「選擇權四道濾網」確認波動率與技術面。
🏭 產業熱區地圖
通過股數最多的強勢產業Ind Rank #18
Elec-Semicondctor Fablss
AMD · MRVL · CRDO · RMBS · MPWR
Ind Rank #1
Computer-Hardware/Periph
SIMO · MU
Ind Rank #4
Elec-Semiconductor Mfg
MTSI
Ind Rank #7
Elec-Semiconductor Equip
ASML
Ind Rank #9
Computer-Security
FTNT · PANW
Ind Rank #19
Electrical-Power/Equipmt
NVT
Ind Rank #21
Energy-Solar
TOYO
Ind Rank #30
Transport-Oil/Gas Shipping
LPG
Ind Rank #31
Bldg-Heavy Construction
IESC
Ind Rank #33
Telecom-Consumer Prods
AAPL
⚠️ 本週 Near Pivot 清單 8 支全部多項未過，樞軸點附近標的品質偏低，建議觀望。
🔗 多清單交叉比對
同時出現在 2+ 份清單的通過標的
⭐⭐⭐⭐
SIMO
Silicon Motion Tech ADR
⭐⭐⭐⭐
MTSI
MACOM Technology Solutions
⭐⭐⭐⭐
NVT
nVent Electric PLC
⭐⭐⭐⭐
LPG
Dorian LPG Ltd.
⭐⭐⭐
MU
Micron Technology
⭐⭐⭐
TOYO
TOYO Co. Ltd.
⭐⭐⭐
AMD
Advanced Micro Devices
⭐⭐⭐
MRVL
Marvell Technology
⭐⭐⭐
CRDO
Credo Technology
⭐⭐⭐
MPWR
Monolithic Power Systems
⭐⭐⭐
ASML
ASML Holding N.V.
⭐⭐⭐
AAPL
Apple Inc.
⭐⭐
RMBS
Rambus Inc.
⭐⭐
IESC
IES Holdings
⭐⭐
PSTL
Postal Realty Trust
⭐⭐
OII
Oceaneering Intl
⭐⭐
DTM
DT Midstream
⭐⭐
FTNT
Fortinet Inc.
⭐⭐
CBOE
Cboe Global Markets
⭐⭐
CM
Canadian Imperial Bank
🏅 William J. O'Neil
58 支掃描
致敬 William J. O'Neil（1933–2023）——CANSLIM 方法論創始人、IBD 創辦人。
這份清單由 MarketSurge 依照 O'Neil 生前選股哲學精選，19% 通過率是本週六份清單中最高，代表其嚴格標準的篩選力。
這份清單由 MarketSurge 依照 O'Neil 生前選股哲學精選，19% 通過率是本週六份清單中最高，代表其嚴格標準的篩選力。
✅ 通過全部篩選（11 檔）
| Symbol | Name | Price | Comp | EPS | RS | A/D | SMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | Silicon Motion Tech ADR | 276.14 | 99 | 87 | 99 | A+ | A |
| MU | Micron Technology | 751 | 99 | 82 | 99 | B+ | A |
| TOYO | TOYO Co. Ltd. | 14.79 | 99 | 99 | 98 | A+ | A |
| AMD | Advanced Micro Devices | 467.51 | 99 | 95 | 98 | A+ | A |
| MRVL | Marvell Technology | 196.33 | 99 | 93 | 98 | A+ | A |
| MTSI | MACOM Technology | 385.98 | 99 | 87 | 97 | A+ | A |
| CRDO | Credo Technology | 218.41 | 99 | 84 | 95 | A+ | A |
| NVT | nVent Electric PLC | 164.66 | 99 | 96 | 93 | B+ | A |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 1589.81 | 99 | 90 | 93 | B+ | A |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | 46.46 | 99 | 98 | 92 | A+ | A |
| FTNT | Fortinet Inc. | 133.93 | 99 | 95 | 91 | A+ | A |
Recent Breakouts
9 支掃描 ｜ Base Stage ≤ 2✅ 通過（1 檔）
| Symbol | Name | Price | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | Base Type | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 308.82 | 99 | 87 | 80 | A+ | A | Consolidation | 2 |
⚠️ 邊緣觀察（1 檔）
| Symbol | Name | Comp | EPS | RS | A/D | IndRk | Base Type | Stage | 未過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON | AAON Inc. | 97 | 82 | 87 | A+ | 73 | Cup Without Handle | 1(a) | IndRk=73 |
Near Pivot
8 支掃描
⚠️ 本週 Near Pivot 8 支全部多項不過關，無通過及邊緣標的。樞軸點附近品質偏低，建議觀望，等待下週更新。
Near New High (Approaching)
207 支掃描✅ 通過全部篩選（49 檔，含重複）— 精選前 20 列
| Symbol | Name | Price | Comp | EPS | RS | A/D | SMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | Silicon Motion Tech ADR | 276.14 | 99 | 87 | 99 | A+ | A |
| MU | Micron Technology | 751 | 99 | 82 | 99 | B+ | A |
| AMD | Advanced Micro Devices | 467.51 | 99 | 95 | 98 | A+ | A |
| TOYO | TOYO Co. Ltd. | 14.79 | 99 | 99 | 98 | A+ | A |
| MRVL | Marvell Technology | 196.33 | 99 | 93 | 98 | A+ | A |
| ARM | Arm Holdings PLC ADR | 306.51 | 99 | 88 | 97 | A+ | A |
| MTSI | MACOM Technology | 385.98 | 99 | 87 | 97 | A+ | A |
| CRDO | Credo Technology | 218.41 | 99 | 84 | 95 | A+ | A |
| NVT | nVent Electric PLC | 164.66 | 99 | 96 | 93 | B+ | A |
| IESC | IES Holdings | 659.65 | 99 | 97 | 93 | A- | A |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 1589.81 | 99 | 90 | 93 | B+ | A |
| RMBS | Rambus Inc. | 142.98 | 99 | 81 | 93 | A | A |
| SFTBY | SoftBank Group ADR | 21.1 | 99 | 85 | 93 | A+ | A |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | 46.46 | 99 | 98 | 92 | A+ | A |
| ATLC | Atlanticus Holdings | 83.14 | 99 | 92 | 91 | A+ | A |
| FTNT | Fortinet Inc. | 133.93 | 99 | 95 | 91 | A+ | A |
| PANW | Palo Alto Networks | 260.58 | 99 | 94 | 88 | A+ | A |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1632.9 | 99 | 88 | 89 | B+ | A |
| FFIV | F5 Inc. | 393.63 | 99 | 88 | 87 | A+ | A |
| AAPL | Apple Inc. | 308.82 | 99 | 87 | 80 | A+ | A |
完整 49 支清單請參閱 screener-report.html
Pullback to 10-week Line
206 支掃描 ｜第二買點
📖 什麼是第二買點？為什麼這份清單重要？
股票在突破後回測 10 週均線（週線 10MA），是 O'Neil 方法論中的第二買點（Second Buy Point）。 第一買點（突破）需要承擔更高的失敗風險；而第二買點已有兩個重要確認： ① 突破後市場驗證了強度（股票沒有馬上跌回）、 ② 回測是一次洗盤再出發。 這份清單中理想的進場訊號是：低量縮量回測（Vol %Chg vs 50-Day 為負值）+ Ind Group RS 強（A 以上）， 代表賣壓稀少、產業結構仍在支撐。
股票在突破後回測 10 週均線（週線 10MA），是 O'Neil 方法論中的第二買點（Second Buy Point）。 第一買點（突破）需要承擔更高的失敗風險；而第二買點已有兩個重要確認： ① 突破後市場驗證了強度（股票沒有馬上跌回）、 ② 回測是一次洗盤再出發。 這份清單中理想的進場訊號是：低量縮量回測（Vol %Chg vs 50-Day 為負值）+ Ind Group RS 強（A 以上）， 代表賣壓稀少、產業結構仍在支撐。
✅ 通過全部篩選（7 檔）
| Symbol | Name | Price | 觸線日 | Vol %Chg | Grp RS | Comp | EPS | RS | A/D | SMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | Silicon Motion Tech ADR | 276.14 | 03/06 | -4.6% | A+ | 99 | 87 | 99 | A+ | A |
| MTSI | MACOM Technology Solutions | 385.98 | 03/09 | -8.1% | A+ | 99 | 87 | 97 | A+ | A |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1,632.9 | 03/09 | +1.9% | A+ | 99 | 88 | 89 | B+ | A |
| NVT | nVent Electric PLC | 164.66 | 03/03 | -32.2% | A | 99 | 96 | 93 | B+ | A |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | 46.46 | 03/17 | +75.6% | A | 99 | 98 | 92 | A+ | A |
| CBOE | Cboe Global Markets | 357.35 | 03/19 | -43.2% | C+ | 98 | 95 | 87 | B+ | A |
| CM | Canadian Imperial Bank | 115.49 | 03/12 | -56.5% | C | 96 | 85 | 86 | A | A |
🔍 逐股信號解讀
| Symbol | Vol %Chg 解讀 | Grp RS 解讀 | 整體信號 |
|---|---|---|---|
| SIMO | 縮量 -4.6%，回測健康 | 產業 A+，半導體族群領頭 | ⭐ 最理想 |
| MTSI | 縮量 -8.1%，洗盤乾淨 | 產業 A+，與 SIMO 同族群 | ⭐ 最理想 |
| NVT | 量縮 -32.2%，供給極少 | 產業 A，電力設備仍強 | ⭐ 最理想 |
| ASML | 量微增 +1.9%，屬中性 | 產業 A+，半導體設備龍頭 | ✔ 可接受 |
| CBOE | 量縮 -43.2%，縮量良好 | 產業 C+，金融類較弱 | ✔ 可接受 |
| CM | 量縮 -56.5%，極度縮量 | 產業 C，銀行業較弱 | ✔ 可接受 |
| LPG | 量增 +75.6%，需謹慎 | 產業 A，輪運仍強 | ⚠ 注意放量 |
📌 Vol %Chg 為回測觸線當週成交量相對 50 日均量的變化。縮量（負值）= 賣壓稀少、空頭無力，是理想的第二買點訊號；放量（正值）= 有賣盤湧現，需多觀察確認支撐。
Minervini Trend Template
713 支掃描✅ 通過全部篩選（17 檔）
| Symbol | Name | Price | %OffHi | Comp | EPS | RS | A/D | SMR | IndRk | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | Silicon Motion Tech ADR | 276.14 | -0.85 | 99 | 87 | 99 | A+ | A | 1 | Computer-Hardware/Perip |
| MU | Micron Technology | 751 | -8.27 | 99 | 82 | 99 | B+ | A | 1 | Computer-Hardware/Perip |
| TOYO | TOYO Co. Ltd. | 14.79 | -3.9 | 99 | 99 | 98 | A+ | A | 21 | Energy-Solar |
| AMD | Advanced Micro Devices | 467.51 | -2.89 | 99 | 95 | 98 | A+ | A | 18 | Elec-Semicondctor Fablss |
| MRVL | Marvell Technology | 196.33 | -1.04 | 99 | 93 | 98 | A+ | A | 18 | Elec-Semicondctor Fablss |
| MTSI | MACOM Technology Solutions | 385.98 | -3.8 | 99 | 87 | 97 | A+ | A | 4 | Elec-Semiconductor Mfg |
| CRDO | Credo Technology Group | 218.41 | -0.25 | 99 | 84 | 95 | A+ | A | 18 | Elec-Semicondctor Fablss |
| NVT | nVent Electric PLC | 164.66 | -5.91 | 99 | 96 | 93 | B+ | A | 19 | Electrical-Power/Equipmt |
| RMBS | Rambus Inc. | 142.98 | -11.63 | 99 | 81 | 93 | A | A | 18 | Elec-Semicondctor Fablss |
| IESC | IES Holdings Inc. | 659.65 | -5.79 | 99 | 97 | 93 | A- | A | 31 | Bldg-Heavy Construction |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 1589.81 | -5.11 | 99 | 90 | 93 | B+ | A | 18 | Elec-Semicondctor Fablss |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | 46.46 | -3.45 | 99 | 98 | 92 | A+ | A | 30 | Transport-Oil/Gas Ship |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1632.9 | -1.25 | 99 | 88 | 89 | B+ | A | 7 | Elec-Semiconductor Equip |
| AAPL | Apple Inc. | 308.82 | -0.83 | 99 | 87 | 80 | A+ | A | 33 | Telecom-Consumer Prods |
| PSTL | Postal Realty Trust | 23.69 | -1.18 | 98 | 86 | 89 | A- | A | 42 | REITs |
| OII | Oceaneering Intl | 38.77 | -3.36 | 98 | 86 | 85 | A | A | 15 | Oil&Gas-Field Services |
| DTM | DT Midstream Inc. | 151.12 | -0.44 | 98 | 84 | 83 | A- | A | 34 | Oil&Gas-Pipeline |